Le secteur automobile pourrait à nouveau être confronté à une pénurie de composants électroniques, et donc à des délais de livraison qui s'allongent. Cette fois, ce n'est pas la pandémie qui est en cause, mais la croissance explosive de l'intelligence artificielle. Les centres de données dédiés à l'IA engloutissent toujours plus de puces mémoire et de capacité de production de circuits imprimés. Résultat : les constructeurs automobiles risquent de se retrouver en bout de file. Selon une analyse de Berylls by AlixPartners, les marques sont déjà sous pression, et ce jusqu'en 2028 au moins. Elle est où, la nouvelle voiture 100 % analogique ?!
Les centres de données passent avant les constructeurs
Le cœur du problème se situe au niveau des puces mémoire. Les applications d'IA et les centres de données nécessitent d'énormes quantités de mémoire, ce qui pousse les fabricants de puces à orienter toujours davantage leur production vers le marché bien plus lucratif de l'IA. L'appétit des entreprises d'IA est tel que même Sam Altman, CEO d'OpenAI, a laissé entendre qu'il trouvait absurde que nous ayons encore de la mémoire dans nos propres ordinateurs à la maison, et que nous ferions mieux de tout donner à l'IA. Mais oui, bien sûr.
Pour les producteurs, le choix est économiquement logique. Les puces mémoire pour applications IA rapportent nettement plus que les technologies mémoire plus anciennes utilisées notamment dans les voitures. Selon l'analyse de Berylls by AlixPartners, les puces mémoire liées à l'IA peuvent générer plus du double de revenus par puce finie. Les constructeurs automobiles risquent donc de passer au second plan. Non pas parce que leur demande en électronique diminue, mais parce qu'ils sont moins attractifs pour des fournisseurs qui préfèrent réserver leur capacité de production à des clients offrant de meilleures marges. Ce qui rend la situation particulièrement embêtante pour le secteur auto. Bon nombre de ces puces mémoire concernées reposent sur des technologies plus anciennes, mais elles n'en sont pas moins essentielles. Elles sont intégrées dans des plateformes véhicules existantes et ne peuvent pas simplement être remplacées par un exemplaire alternatif d'un autre fabricant.
Pas seulement les puces : les circuits imprimés se raréfient aussi
Il y a un deuxième problème, au moins aussi préoccupant : la disponibilité des circuits imprimés (PCB). Ceux-ci constituent la base sur laquelle les composants électroniques sont montés et sont donc indispensables dans pratiquement chaque voiture moderne. Les serveurs d'IA utilisent des circuits imprimés extrêmement complexes, avec bien plus de couches que ceux que vous trouvez dans l'électronique grand public ou les voitures. Ils consomment donc plus de matières premières et occupent davantage de capacité de production. Les grands groupes technologiques tentent en outre de verrouiller la capacité de production des usines asiatiques plusieurs années à l'avance.
Selon Berylls by AlixPartners, les coûts des matériaux pour les circuits imprimés ont augmenté d'environ 70 procent entre 2025 et 2026. Les délais de livraison de certains matériaux de base se sont également considérablement allongés. Les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants risquent donc non seulement de payer plus cher, mais aussi d'avoir moins de certitude quant à la livraison des pièces. Un détail important. Un constructeur automobile ne peut pas simplement commander un circuit imprimé alternatif auprès d'un fournisseur quelconque. Les composants électroniques doivent être testés et homologués de manière approfondie avant de pouvoir être intégrés dans un véhicule. Un composant de remplacement demande donc du temps, même lorsqu'il est techniquement disponible.
L'Asie tient les cartes, mais le problème est temporaire
La répartition géographique de la production aggrave encore le problème. Selon l'analyse de Berylls, environ 94 procent de la production mondiale de circuits imprimés se concentre en Asie. La Chine seule représente près de 60 procent. Cela rend le secteur automobile particulièrement vulnérable aux tensions géopolitiques, aux conflits commerciaux ou aux perturbations des liaisons de transport internationales. Une perturbation dans la région peut toucher simultanément plusieurs maillons de la chaîne d'approvisionnement. Et le monde traverse justement une période agitée…
Il y a toutefois une différence importante avec la crise de 2021. Selon Berylls, il ne s'agit pas actuellement d'une pénurie générale de tous les types de semi-conducteurs, mais d'une rareté plus ciblée touchant des puces mémoire plus anciennes et des composants électroniques spécifiques. La situation n'est donc pas nécessairement une répétition de la crise du Covid, lorsque des usines automobiles du monde entier avaient dû réduire leur production faute de puces. Les conséquences financières sont cependant déjà palpables. Le sous-traitant Aumovio, qui fournit notamment de l'électronique et de la technologie de capteurs à des constructeurs comme BMW, Volkswagen, Ford et BYD, met en garde contre une forte hausse des prix des semi-conducteurs. L'entreprise s'attend à ce que l'impact de la hausse des prix des composants augmente considérablement d'ici 2028. Un coût qui sera évidemment en grande partie répercuté sur le client… qui n'a pas forcément demandé un ordinateur sur roues.
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